Debuta amb un preu per acció de 15 euros
CIRSA passarà dimecres amb una avaluació de 2.520 milions d’euros i la circulació de 26,67 milions d’accions noves, amb un preu de 15 euros per acció.
Concretament, l’objectiu de la captura inclou una oferta de subscripció de 400 milions d’euros en noves accions, de les quals la companyia rebrà 375 milions nets.
També inclou una oferta de vendes d’aproximadament 53 milions d’euros destinats a cobrir impostos i altres despeses associades a la reestructuració de gestors, que serà realitzada per la LHMC Midco Company.
L’oferta de venda és realitzada per la LHMC Midco Company per al benefici indirecte final de determinats empleats i directors actuals i anteriors de CIRSA, que tindrà directament aproximadament el 4% del capital social després de l’oferta i la reorganització de la seva inversió existent a la companyia.
A més, LHMC MIDCO concedirà una opció de compra a Morgan Stanley Europe es troba en el seu agent estabilitzador de qualitat per adquirir fins a 4,5 milions d’accions addicionals, que representen el 15% de les accions inicials ofertes, en un termini de 30 dies naturals des de l’inici de la negociació de les accions en les borses de valors.
«Float Free» del 18%
El volum de l’oferta comporta que el “flotador gratuït” el percentatge de l’accionament que es negociarà al mercat serà un 18%, mentre que el Fons Blackstone mantindrà el 78,4% del capital social i el 3,6% restant es distribuirà entre els alts directius de la companyia.
De totes maneres, si s’aplica aclaparador en conjunt, el fons nord -americà tindria el 75,7% de les accions i el “flotador lliure” superaria el 20%.
D’altra banda, en el seu fulletó d’admissió a Theo, l’empresa ha indicat que els principals riscos a què s’enfronten són els temes de la indústria del joc i les regulacions i requisits que la contenen.
També ha assenyalat els riscos de la seva pròpia estructura, amb un deute que supera els 2.300 milions, una xifra que pot créixer a causa de les condicions del mercat, tot i que la companyia preveu reduir -la fins a un percentatge de deutes/EBITDA de 3,5 vegades.
Nous consells
L’entrada de borsa de la companyia, que aspiraria a entrar a l’IBEX 35 per a la seva capitalització, també comporta canvis en el seu consell d’administració.
El president executiu de la companyia, Joaquim Agut, mantindrà la posició, de la mateixa manera que el conseller delegat, Antonio Hostech.
A més, Blackstone comptarà amb Lionel Yves Assant i Miguel García com a representants, i la companyia ha incorporat Paloma Beamonte, Bernard Cortijo, Aracha Díaz-Lladó, Rocío Fernández i Rocío Martínez-Samere com a consellers independents.
Resultats
CIRSA va tancar el 2024 anys amb ingressos d’explotació de 2.150 milions d’euros, un 8% més que durant l’any anterior, i un benefici operatiu de 699 milions d’euros, un 11% més.
Pel que fa al quart trimestre de l’any, la companyia va assolir un ingrés d’explotació de 586 milions d’euros (+13,7%) i un benefici operatiu de 191 milions d’euros (+17,3%), informa dijous en un comunicat.