Vol capturar 453 milions per créixer i reforçar la seva estructura
La plataforma internacional CIRSA ha establert el preu de la seva oferta pública inicial a 15 euros per acció, cosa que implica una capitalització borsària d’aproximadament 2.520 milions d’euros després de l’expansió de capital.
S’ha detallat dilluns en un comunicat després d’haver anunciat fa dues setmanes la seva intenció de superar l’objectiu de capturar 453 milions d’euros per accelerar l’estratègia de creixement i reforçar la seva estructura de capital reduint el seu palanquejament, a més de cobrir impostos.
Concretament, l’objectiu de la recollida inclou una oferta de subscripció de 400 milions d’euros en noves accions, així com una oferta de venda d’aproximadament 53 milions d’euros destinats només a cobrir impostos i altres despeses associades a la reestructuració de les participacions dels gestors.
L’oferta està subjecta a l’aprovació de la Comissió Nacional de Mercat de Valors (CNMV) del fulletó d’operacions, que inclourà tots els detalls i el calendari programat i estarà disponible a Internet quan s’aprovi.
Per la seva banda, l’oferta de venda serà realitzada per la LHMC MIDCO Company per al benefici indirecte final de determinats empleats i directors actuals i anteriors de CIRSA, que tindrà directament aproximadament el 4% del capital social després de l’oferta i la reorganització de la seva inversió existent a la companyia.
Altres dades d’oferta
Així, la companyia ofereix 26.666.667 nous problemes, equivalents a 400 milions d’euros, i LHMH MIDCO ofereix 3.552.113 accions existents, equivalents a 53 milions d’euros, de manera que l’oferta constarà d’un total de 30.218.780 accions.
A més, LHMC MIDCO concedirà una opció de compra a Morgan Stanley Europe es troba en el seu agent estabilitzador de qualitat per adquirir fins a 4.532.817 accions addicionals, que representen el 15% de les accions inicials ofertes, en un termini de 30 dies naturals des de l’inici de la negociació de les accions en les borses.
La companyia, LHMC MIDCO, els consellers i determinats empleats i gestors estaran d’acord en determinats compromisos de “no transmissió” (bloqueig) amb els “gestors” durant un període determinat.
Aquest període s’iniciarà a la data de la signatura del contracte d’assegurança i finalitzarà 180 dies naturals a partir de l’admissió (en el cas del grup i LHMC MIDCO) i 365 dies des de l’admissió (en el cas dels consellers i determinats empleats i directors 3 actuals i anteriors de CIRSA), en cada cas subjectes a certs excepcions o dispensen per la majoria dels coordinadors mundials conjunts.